模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种,是机械制造、无线电仪表、电机、电器等工业部门中制造零件的主要加工工具。由于各种模具用途迥异、工作条件复杂,因此对具体模具用钢性能,如强度、耐磨性、导热性、工艺性等要求均有所不同。模具钢按用途一般可分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三大类,用于锻造、冲压、切型、压铸等。
模具钢分类情况
资料来源:公开资料整理
模具制造行业相关政策梳理
2019-2021年中国模具制造行业相关政策梳理
模具行业产业链
模具行业产业链
从国内模具行业市场规模来看,据统计,2016-2019年,国内模具行业市场规模由2731亿元增长至3119亿元,CAGR为4.53%。2020年,受疫情影响,国内模具行业市场规模降至2766亿元,同比下降11.3%。预计2021年中国模具行业市场规模将有所回升,将达到3028.33亿元。
2016-2021年中国模具行业市场规模及增速情况
模具钢行业现状分析
模具钢是模具制造行业上游核心原材料。近年来我国模具钢行业产量持续下降,主要系特钢类模具钢生产企业受利润极度收缩和政策面的双重影响。据钢联数据统计,我国特钢类模具钢生产企业31家(不含黄石地区),2021年产量在47.29万吨,较去年同期减少2.55万吨,同比下降5.12%。
2015-2021年中国模具钢行业产量及增速情况
资料来源:钢联数据,华经产业研究院整理
从模具钢细分市场产量结构来看,塑料模具钢在国内占比达到50%。根据相关数据统计,2017至2020年,我国模具钢市场中塑料模具钢占比最多,为50%,其次是冷作模具钢和热作模具钢,占比分别为28%和20%。
资料来源:Mysteel,华经产业研究院整理
从模具钢进出口贸易来看,我国模具钢出口大于进口。据统计,2021年我国模具钢量出口量在9.62万吨,较2020年增加1.85万吨,同比增加23.81%。2022年上半年模具钢出口量为5.91万吨,同比上升15.43%。
2019-2022年中国模具钢行业出口数量及增速情况
资料来源:Mysteel,华经产业研究院整理
从行业市场价格走势情况来看,据统计,2021年-2022年中国模具钢行业价格整体呈现下降趋势,行业内利润小幅减少,截止到2022年10月14日,模具钢精光料价格指数为124.24。
2021-2022年中国模具钢行业价格走势情况
资料来源:51模材网,华经产业研究院整理
模具钢行业发展趋势分析
1、供应情况:在钢厂接单压力增加的现实下,且钢厂利润持续收缩的背景下,模具钢生产企业产出小幅走低。若下半年特种合金原料价格回落,吨钢利润恢复,那模具钢整体的供应或将可能增加。但考虑到国内供应量受能耗减排与行业发展,预计2022年下半年模具钢供应的增速也有所放缓。
2、需求情况:上半年汽车产量的下滑及部分制造业的衰弱,导致汽车用模具钢需求较为一般。近阶段汽车产业链供应链逐步畅通,汽车产销也呈现明显恢复性增长。后续在相关政策加持之下,下游需求仍有进一步释放空间,对模具钢需求形成一定支撑,预计2022年下半年模具钢市场需求同比或强于2022年上半年。
3、出口情况:2022年上半年模具钢出口量创下新高,但6月开始,国外市场需求外需呈逐渐放缓之势,出口订单环比下降,后期出口增加空间极为有限。依旧受价格、国际环境等影响,外贸企业出口压力凸,在外需不足的情况下,下半年国内模具钢市场竞争力度加大。